יום מטלטל בבורסה: נאייקס רוכשת ב-350 מיליון דולר, מנורה והפניקס מרימות יעדים, והדולר נושק ל-2.97 שקלים

המסחר בבורסת תל אביב הסתיים היום במגמה חיובית, על רקע גל של דוחות כספיים מרשימים מחברות הביטוח והפיננסים, ובעיקר הודות לעסקת רכישה אסטרטגית של חברת נאייקס בשווי 350 מיליון דולר. מדד תל אביב 35 עלה בכ-0.4%, בעוד מדד הביטוח קפץ בכ-3% בעקבות הדוחות החזקים של הפניקס ומנורה מבטחים. מניית נאייקס זינקה ביותר מ-12% עם פרסום הדיווח על הרכישה, והשקל המשיך להתחזק מול הדולר ונסחר סביב רמה של 2.97 שקלים לדולר, לעומת 2.99 שקלים בתחילת היום.

נאייקס רוכשת את IPS האמריקאית בעסקת ענק

חברת נאייקס, ספקית פתרונות התשלומים הישראלית, הודיעה היום על רכישת חברת IPS Group האמריקאית תמורת 350 מיליון דולר במזומן. IPS עוסקת בטכנולוגיות חניה חכמה ומנהלת כיום מעל 250 אלף מקומות חניה בארצות הברית, בריטניה, אירלנד וקנדה. לפי הערכות החברה, הרכישה תרחיב את שוק התשלומים הפוטנציאלי שלה בכ-85 מיליארד דולר, להיקף כולל של כ-342 מיליארד דולר עד שנת 2029. המנכ"ל יאיר נחמד הדגיש כי מדובר בהמשך טבעי לפעילות החברה, שיאפשר להציע לרשויות מקומיות פלטפורמה המשלבת חניה, סליקת תשלומים וטעינת רכב חשמלי.

העסקה תמומן באמצעות מזומנים קיימים לצד נטילת חוב חדש בהיקף של כ-150 מיליון דולר, מהלך שיעלה את יחס החוב הפיננסי נטו ל-EBITDA של נאייקס לרמה של כ-3.8 במועד השלמת העסקה. ההנהלה מעריכה כי היחס ירד מתחת ל-3 רק עד סוף שנת 2027. שווי הפעילות בעסקה משקף מכפיל של כ-17 על ה-EBITDA המתואם הצפוי ל-2026, אך נאייקס בונה על סינרגיות תפעוליות ומכירה צולבת בהיקף של כ-8 מיליון דולר בשנה עד 2029, שיחתכו את המכפיל האפקטיבי לכ-12. ההשלמה צפויה ברבעון הרביעי של השנה, בכפוף לאישורים רגולטוריים.

מנורה מבטחים והפניקס מציגות יעדים שאפתניים ל-2030

חברת מנורה מבטחים ביטוח הציגה דוחות מרשימים לרבעון השני עם רווח של 785 מיליון שקל ותשואה להון של 34%, הגבוהה ביותר בין חברות הביטוח. במקביל לדוחות, החברה הפכה לראשונה בענף שהעלתה באופן רשמי את יעדיה ארוכי הטווח, והודיעה על צפי להיקף נכסים מנוהלים של 750 מיליארד שקל עד 2030, המהווה זינוק של 73% ביחס לסוף השנה שעברה. בנוסף, צופה החברה רווח של 3 מיליארד שקל ותשואה להון של מעל 20%. מנורה תחלק דיווידנד של 500 מיליון שקל בגין רווחי המחצית הראשונה, לאחר שהשלימה במהלך התקופה שתי עסקות מהותיות בתחום האשראי: עלייה להחזקה מלאה במנורה ERN ורכישת השליטה בחברת יסודות.

הפניקס לא נשארה מאחור ודיווחה על רווח כולל של 1.57 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה, עם עלייה של כ-50% בפעילות ניהול הנכסים. החברה הודיעה גם היא על התאמת יעדים עסקיים ועל שיתוף פעולה אסטרטגי עם לוידס לביטוח משנה, שיאפשר לה לבחון ביטוח של חברות ביטוח ברחבי העולם ולשנע סיכונים באופן גלובלי. חטיבת המסחר העצמאי אקסלנס טרייד חצתה את רף 100 אלף הלקוחות, והחברה תחלק דיבידנד של 972 מיליון שקל, המהווה כ-62% מסך רווחיה, לצד הגדלת תוכנית הרכישה העצמית.

אלקטרה רושמת קפיצה של 60% ברווח, מספנות ישראל מציגה שיא

מעבר לענף הביטוח, גם חברת אלקטרה הציגה תוצאות מרשימות עם זינוק של 60% ברווח הנקי ל-109 מיליון שקל, בזכות מכירת נתח מפעילות התחבורה לתש"י וצמיחה חדה במגזרי התשתיות, הנדל"ן והזכיינות. הרווח הנקי של אלקטרה במחצית הראשונה צמח בכ-26% לכ-169 מיליון שקל, והדירקטוריון אישר חלוקת דיווידנד של 41 מיליון שקל. תעשיות מספנות ישראל דיווחה אף היא על תוצאות שיא עם זינוק של 21.6% בהכנסות לכ-428.5 מיליון שקל וקפיצה דרמטית ברווח הנקי לכ-15.6 מיליון שקל, לעומת 0.7 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל אשתקד.

מנועי הצמיחה העיקריים של מספנות ישראל היו מגזר המספנה, שבו ההכנסות צמחו בכ-76.5% לכ-83 מיליון שקל הודות להתקדמות בפרויקטים לייצור כלי שיט צבאיים, ומגזר הנמל שהציג צמיחה של 28% בהכנסות. עם זאת, מגזר ההובלה הימית רשם ירידה לכ-15.8 מיליון שקל, בעיקר עקב סיום עסקאות חכירת אוניות וירידת ערך על אונייה שנמכרה. החברה השלימה בהצלחה גיוס אג"ח ראשון בהיקף של 200 מיליון שקל וממתינה לתוצאות מכרז לרכישת 51% מנמל לבריון ביוון.

הבורסה משיקה אפליקציה חדשה עם נתוני זמן אמת

במהלך היום השיקה הבורסה בתל אביב אפליקציה חדשה המאפשרת לראשונה לכלל הציבור לצפות ישירות בנתוני זמן אמת של תנועות המניות, ללא העיכוב ההיסטורי של 15 דקות. האפליקציה, שזמינה לכל אזרח ללא תשלום, כוללת גם נתוני "כסף חכם" שעד היום היו נגישים רק למי ששילם עבורם, ובהם מגמות הקנייה והמכירה של משקיעים מוסדיים, משקיעים זרים ומשקיעים פרטיים. המהלך נועד להגביר את השקיפות בשוק ההון הישראלי ולאפשר למשקיעים קטנים לקבל החלטות מושכלות יותר בזמן אמת.

השקל מתחזק על רקע ציפייה להחלטת ריבית

הדולר האמריקאי המשיך להיחלש מול השקל ונסחר בשער של כ-2.97 שקלים, לעומת 2.99 שקלים בתחילת היום. ההתחזקות של השקל מגיעה על רקע היחלשות הדולר בעולם, ולקראת החלטת הריבית הצפויה של בנק ישראל. אנליסטים בסיטי מעריכים כי למרות שהאינפלציה בשפל של חמש שנים, בנק ישראל עשוי להעדיף זהירות ולהותיר את הריבית ללא שינוי, אך צופים עוד שתי הפחתות עד תחילת 2027. ברקע להחלטה הצפויה, שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אותת כי בכוונתו לדחוף להמשך הורדות ריבית בארצות הברית, מה שתומך בהמשך ההתחזקות השקל.

וול סטריט ממתינה לדוחות אנבידיה, המדד הביטחוני צנח מהשיא

בוול סטריט נרשמו היום עליות מתונות לקראת פרסום דוחות הרבעון השני של אנבידיה, הצפויים מחר. המניה מגיעה לדיווח לאחר רצף של ירידות חריג, כשברקע חששות המשקיעים מרף ציפיות גבוה, אך האנליסט סי.ג'יי מיוז מקנטור פיצג'רלד קורא "לעצום עיניים ולהמר בגדול" על ענקית השבבים. במקביל, דיקס ספורטינג גודס חתכה את תחזית הרווח בשל חולשת פוט לוקר, הקריפטו המשיך בראלי כשהביטקוין חצה את רף ה-80 אלף דולר, והנפט נפל ביותר מ-3% על רקע האיתות של ארצות הברית כי אינה צופה חזרה למלחמה מלאה.

בשוק המקומי, המדד הביטחוני רשם ירידה של כ-40% מהשיא של 5,500 נקודות שנרשם סביב מרץ השנה, לרמות של 3,250-3,300 נקודות. מתחילת השנה ירד המדד ביותר מ-17%, ובשישה חודשים האחרונים ההפסד מגיע לכ-30%. הירידה נובעת בעיקר מהתפוגגות "פרמיית המלחמה" עם דיווחים על שיחות להפסקת אש מול איראן, אך צבר ההזמנות הגדול של החברות הביטחוניות ממשיך לספק נראות לשנים קדימה. מנהלי השקעות מסוימים כבר רואים בירידות האחרונות הזדמנות קנייה, לאור תקציבי הביטחון ההולכים וגדלים בישראל ובעולם.