אנבידיה שוב מנפצת תחזיות, השקל מתחזק מתחת ל-2.98 שקלים לדולר, והבורסה בת"א ננעלה בעליות: היום בשווקים

הבורסה בתל אביב סגרה אתמול את המסחר במגמה חיובית, כאשר מדד ת"א 90 הוסיף 1.15% ומדד הביטוח טיפס ב-1.8%. מדד ת"א 35, שכלל את המניות הגדולות, הסתפק בעלייה מתונה של 0.1% בלבד, אך ההתאוששות מהפתיחה השלילית הצביעה על כניסת קונים לשוק במהלך היום. הביומד והביטוח הובילו את העליות, בעוד שמגזרי הקלינטק והטכנולוגיה נחלשו במהלך המסחר.

בין המניות הבולטות בלטה הראל ביטוח שזינקה בעקבות דוחות חזקים שכללו רווח של יותר ממיליארד שקל ברבעון, עלייה של 29% לעומת הרבעון המקביל. הדירקטוריון של הראל אישר חלוקת דיווידנד של 400 מיליון שקל לצד רכישה עצמית של מניות בהיקף של 1.1 מיליארד שקל. מחלבות גד הציגה אף היא קפיצה ברווחיות, בעוד שרימון צנחה ב-15% וג'ין טכנולוגיות קפצה ברקע הזמנה חדשה ממשרד הביטחון.

אנבידיה שוב מנפצת את התחזיות: 96 מיליארד דולר הכנסות ברבעון

ענקית השבבים אנבידיה פרסמה דוחות כספיים מצוינים לרבעון השני של השנה, עם הכנסות של 96 מיליארד דולר – יותר מהכפלה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה כאחד, ותחזית ההכנסות שלה להמשך עקפה גם היא את הציפיות בשוק. עם זאת, המניה ירדה קלות במסחר המאוחר בוול סטריט, אך התאוששה במהלך שיחת הוועידה עם המשקיעים.

הבשורה האמיתית של אנבידיה הסתתרה במשפט אחד בשיחת המשקיעים: המנכ"ל ג'נסן הואנג וסמנכ"לית הכספים קולט קרס סיפקו תחזית פנומנלית לצמיחה של 70% בשנת 2028, הפיגו את החששות מבועה והקפיצו את המניה בכ-4% במסחר המאוחר. המסר המרכזי של ההנהלה היה כי הביקוש לתשתיות בינה מלאכותית ממשיך לעלות בקצב מואץ, וכי החברה צופה גידול משמעותי בהזמנות מתאריכי עתיד של מוצרי הדור הבא.

מניות הטכנולוגיה מזנקות באירופה בעקבות הדוחות

ההשפעה של דוחות אנבידיה הורגשה מיד בשווקים העולמיים: מניות הטכנולוגיה באירופה רשמו זינוק חד בפתיחת המסחר, כאשר סיילספורס טסה במסחר המאוחר בעקבות הדוחות וההודעה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם אנתרופיק. החוזים בניו יורק הצביעו על פתיחה אופטימית, במיוחד במגזר השבבים והבינה המלאכותית, שם הציפייה להמשך הצמיחה של אנבידיה משפיעה על המניות המקומיות.

בתל אביב, מניות השבבים הדואליות קפצו גם הן בעקבות הדוחות, כאשר ההערכה היא כי תחזית הצמיחה של אנבידיה תתמוך בביצועי החברות הישראליות הפועלות בשרשרת הערך של הבינה המלאכותית. גם סולאיר וכלל ביטוח רכשו פורטפוליו סולארי ב-175 מיליון אירו, עסקה שממחישה את המשך הפעילות הענפה במגזר האנרגיה המתחדשת למרות התנודתיות בשווקים.

הדולר נחלש מול השקל לרמת 2.98 שקלים

בשוק המט"ח נרשמה התחזקות של השקל מול הדולר, כאשר הדולר יורד ב-0.3% ונסחר סביב רמה של 2.98 שקלים, לאחר שפתח את היום בעלייה קלה. היורו נחלש אף הוא ב-0.1% מול השקל, במהלך שמגיע לקראת החלטת הריבית הצפויה של בנק ישראל השבוע. ההיחלשות של הדולר משקפת את הציפיות בשוק כי בנק ישראל ימשיך במדיניות ההדוקה או אף יוריד את הריבית, מהלך שעשוי לתמוך בהמשך התחזקות המטבע המקומי.

בנק אוף אמריקה מעריך כי הדולר האמריקאי נמצא על הקצה לקראת החלטת הכנס הצפויה, וכי מדיניות הריבית של הפדרל ריזרב ממשיכה להשפיע על שערי המטבעות בעולם. במקביל, מחירי הנפט ממשיכים לרדת בשל שיחות במזרח התיכון, מהלך שעשוי להקל על הלחצים האינפלציוניים בטווח הקצר. רציו דיווחה כי עליית מחיר הנפט פיצתה על השבתה של 33 ימים במהלך המחצית הראשונה של השנה, והשותפות תחלק דיווידנד של 40 מיליון דולר למשקיעים.

עסקאות בולטות בשוק המקומי

במהלך היום דווח על מספר עסקאות משמעותיות בשוק ההון הישראלי. בנק לאומי השלים הנפקה נוספת של אג"ח מגובות במשכנתאות בחו"ל בהיקף של 750 מיליון אירו, זאת לאחר שבחודש ינואר גייס סכום זהה. דירוג האג"ח של לאומי גבוה מזה של מדינת ישראל, מה שאיפשר גיוס בריבית נמוכה יותר. המהלך מצביע על האמון הגבוה של משקיעים זרים במערכת הבנקאית הישראלית גם בתקופה של אי-ודאות גיאופוליטית.

בתחום הנדל"ן, דוניץ אלעד מתקדמת למיזוג עם דן נדל"ן, כאשר בעלי המניות של דן נדל"ן יקבלו 33% מהחברה הממוזגת. הצדדים חתמו על מזכר הבנות לא מחייב, שלפיו דוניץ תרכוש את מלוא מניות דן נדל"ן במיזוג משולש הופכי, ובעלי המניות יקבלו גם אופציות למניות נוספות ותמורה של 30 עד 50 מיליון שקל במזומן. חברת איתקה, בשליטת יצחק תשובה, צפויה להיכנס בספטמבר למדד פוטסי 100 היוקרתי בלונדון, מהלך שצפוי להניב ביקושים של מאות מיליוני שקלים למניה.

חברות הביטוח מציגות רווחי ענק עם כוכבית אחת

חמש חברות הביטוח הגדולות בישראל הציגו רווחים של מעל 6 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה, לצד זינוק בהיקף הנכסים המנוהלים שהגיע לכ-3 טריליון שקל. בשיחות המשקיעים כמעט כולן הדגישו תחזיות להמשך המגמה החיובית, אך התוצאות חשפו נקודת תורפה אחת מרכזית: ירידת הרווחים מביטוחי הרכב. המגזר הזה, שהיה אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של הביטוח בשנים האחרונות, סובל מתחרות מחירים גוברת ומעלייה בתביעות.

הכשרה ביטוח דיווחה על זינוק של 38% ברווח הנקי לפני מס שהסתכם בכ-91.2 מיליון שקל, הודות לצמיחה בפעילות ניהול הנכסים ולשיפור חיתומי במגזר הביטוח הכללי. עם זאת, איגוד בתי ההשקעות פנה לרשות שוק ההון בדרישה לבחון מחדש את עמלות ההפצה הפנסיוניות של הבנקים, העומדות על 0.25% כבר שני עשורים. באיגוד טוענים כי העמלה הבנקאית הגבוהה מונעת ייעוץ אובייקטיבי בקרנות ברירת המחדל, וקוראים לעדכן את מודל ועדת בכר.

תוצאות מעורבות במגזר הקמעונאות

במגזר הקמעונאות פורסמו תוצאות מעורבות: טיב טעם זינקה ב-7% לאחר שהציגה גידול ברווחים בזכות רכישת הרשת האסיאתית מזרח ומערב והתחזקות השקל. החברה תחלק בספטמבר דיווידנד של 7.6 מיליון שקל לבעלי המניות. מנכ"ל החברה חגי שלום הצהיר כי החברה רואה מספר אפיקי צמיחה משמעותיים בשוק האסיאתי. לעומת זאת, שופרסל איבדה 8% מערכה לאחר פרסום הדוחות, כאשר הרווח הנקי ירד ב-14% במחצית הראשונה של 2026.

שופרסל רשמה ירידה במכירות בחנויות זהות של 2%, בניגוד למגמה החיובית ברשתות קמעוניות אחרות. החברה תחלק דיווידנד של 180 מיליון שקל, ממנו יקבלו המנכ"לים המשותפים שלומי ויוסי אמיר כ-45 מיליון שקל. בעל השליטה חגי שלום אף התייחס בשיחת המשקיעים למצב המדיני ואמר לאיזנקוט כי צריך להתחיל הכל מהתחלה, תוך שהוא מכנה את המצב "אסון לאומי". הראל והראל פיננסים הובילו את המגמה החיובית במגזר הביטוח עם רווח חסר תקדים של יותר ממיליארד שקל ברבעון.