הדוחות של אנבידיה מפיגים את חששות בועת ה-AI: טאואר מזנקת, שופרסל צונחת, והשקל ממשיך להתחזק

המסחר בבורסת תל אביב נפתח הבוקר ברוח גבית חזקה מהמסחר בוול סטריט, לאחר שאנבידיה עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השני עם הכנסות של 96 מיליארד דולר, יותר מהכפלה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מניית השבבים זינקה בכ-4% במסחר המאוחר בנאסד"ק, וגררה אחריה את המניות הדואליות הישראליות. טאואר סמיקונדקטור בלטה עם פער חיובי של כ-5.6%, ומניות הטכנולוגיה הישראליות צפויות לפתוח בעליות חדות. סקטור הביומד והביטוח הובילו את המגמה הירוקה אתמול, בעוד שהקלינטק והטכנולוגיה נחלשו לפני פרסום הדוחות של אנבידיה.

הראל מחלקת דיווידנד ענק: 400 מיליון שקל

חברת הביטוח הראל הציגה את הרווח הגבוה ביותר בענף הביטוח ברבעון השני, עם רווח נקי של 1.02 מיליארד שקל, זינוק של 29% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בעקבות הביצועים המרשימים, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיווידנד בהיקף של 400 מיליון שקל. מנכ"ל הראל, ניר כהן, ניצל את שיחת המשקיעים כדי להתגאות גם בהישג שיווקי – הכניסה למדד המותגים של גלובס כחברת הביטוח והפיננסים היחידה, מה שמעיד על חוזק המותג בעיני הצרכנים. חמש חברות הביטוח הגדולות רשמו יחד רווחים של מעל 6 מיליארד שקל במחצית הראשונה, עם זינוק בהיקף הנכסים המנוהלים לכ-3 טריליון שקל. עם זאת, התוצאות חשפו נקודת תורפה: ירידה ברווחים מביטוחי הרכב, שעלולה להעיב על המשך המגמה החיובית.

שופרסל צונחת: הרווח הנקי ירד ב-14%

מניית שופרסל רשמה ירידה חדה של כ-8% לאחר פרסום הדוחות לרבעון השני, המשקפים ירידה של 14% ברווח הנקי במחצית הראשונה. הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ-3.41 מיליארד שקל ברבעון, לעומת 3.69 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בחנויות זהות ירדו ב-2%, בניגוד למגמת עלייה ברשתות קמעוניות אחרות. הרווח התפעולי צנח לכ-170 מיליון שקל (5% מההכנסות), לעומת 266 מיליון שקל (7.2%) ברבעון המקביל. החברה תחלק דיווידנד של 180 מיליון שקל, ממנו יקבלו המנכ"לים המשותפים שלומי ויוסי אמיר כ-45 מיליון שקל. זרוע הנדל"ן LARO היוותה נקודת אור עם רכישת זכויות במתחם כורדני בקריית מוצקין תמורת 85 מיליון שקל ועסקה נוספת בנתניה ב-69 מיליון שקל, אך פעילות הליבה הקמעונאית ממשיכה להתמודד עם אתגרים מבניים.

סולאיר רוכשת נכסים סולאריים בפולין ב-175 מיליון אירו

חברת האנרגיה המתחדשת סולאיר, בשיתוף כלל ביטוח, חתמה על הסכם לרכישת נכסים סולאריים בפולין תמורת 175 מיליון אירו. סולאיר צופה הכנסות שנתיות ממוצעות של 27.6 מיליון אירו מהפרויקט, לצד EBITDA של כ-18.4 מיליון אירו. במסגרת העסקה, כלל ביטוח תקבל אופציה לרכישת 3% ממניית סולאיר, מהלך המשקף את האמון בפוטנציאל הצמיחה של החברה בשוק האנרגיה המתחדשת האירופי. עם זאת, רפורמות רגולטוריות מקומיות בפולין הכוללות קיצור תנאי חיבור לרשת והחמרת דרישות בטוחות, מגבירות את אי-הוודאות. בנוסף, עליית תשואות אגרות החוב הממשלתיות בפולין בשל נזקי המלחמה באוקראינה, עלולה להמשיך ולהעיב על שווי ההחזקות בעתיד.

הדולר ממשיך להיחלש: נסחר מתחת ל-3 שקלים

שער הדולר ממשיך להיסחר סביב 2.98 שקלים, רמתו הנמוכה ביותר מאז 2018. היורו נסחר אף הוא בירידה סביב 3.47 שקלים. ההתחזקות המתמשכת של השקל נובעת מציפיות להורדת ריבית על ידי הפדרל ריזרב בפגישת הבנקים המרכזיים בג'קסון הול בסוף השבוע, וממדיניות בנק ישראל. נגיד בנק ישראל קרא לפד לבצע חיתוך ריבית כדי להחזיר את הוודאות לשווקים ולהקל על המשק הישראלי. בנק ישראל עצמו ממתין להחלטת הריבית הקרובה, כשהציפיות בשוק הן להורדה. עם זאת, התחזקות השקל פוגעת ברווחיות היצואניות הישראליות, כפי שנראה בדוחות שופרסל ובענף הקמעונאות, ומהווה אתגר לחברות הפועלות בשווקים בינלאומיים.

לאומי השלים גיוס אג"ח ב-750 מיליון אירו

בנק לאומי השלים הנפקה נוספת של אגרות חוב מגובות במשכנתאות בחו"ל, בהיקף של 750 מיליון אירו. זו ההנפקה השנייה של הבנק בתחום זה השנה, לאחר שבינואר גייס סכום זהה. הגיוס הנוכחי נעשה בריבית נמוכה יותר, הודות לדירוג אגרות החוב של הבנק הגבוה מזה של מדינת ישראל עצמה. ההצלחה בגיוס משקפת את האמון של המשקיעים הזרים במערכת הבנקאית הישראלית וביכולת הבנק לייצר נכסים איכותיים. ההון שגויס ישמש את הבנק להרחבת פעילותו הבינלאומית ולחיזוק יחסי ההון שלו, בתקופה של אי-ודאות גיאופוליטית מתמשכת.

אקרשטיין מדיחה את המנכ"ל: המניה צונחת

דירקטוריון אקרשטיין החליט להדיח את המנכ"ל עמית לנג, שהצטרף לחברת המים מקורות רק בתחילת השנה. במקומו ימונה בנו של יו"ר הדירקטוריון, מהלך חריג המעלה שאלות לגבי ממשל תאגידי. ההדחה מגיעה ברקע פרסום דוחות חלשים לרבעון השני, שככל הנראה לא עמדו בציפיות הדירקטוריון. המניה צונחת בעקבות ההודעה, והמשקיעים ממתינים להבהרות לגבי כיוון אסטרטגי חדש. המהלך מצטרף לשורה של אירועי ממשל תאגידי בחברות ישראליות, המעלים חששות בקרב משקיעים מוסדיים.

דוניץ אלעד מתקדמת למיזוג עם דן נדל"ן

חברת הנדל"ן דוניץ אלעד חתמה על מזכר הבנות לא מחייב למיזוג עם דן נדל"ן במסגרת מיזוג משולש הופכי. במסגרת העסקה, בעלי מניות דן נדל"ן יקבלו 33% מהחברה הממוזגת, לצד אופציות למניות נוספות ותמורה של 30-50 מיליון שקל במזומן. המיזוג נועד לחזק את פעילות שתי החברות בשוק הנדל"ן הישראלי, המתמודד עם ירידה בביקושים והאטה במכירות. דוחות הרבעון השני של יזמיות המגורים הציגו עלייה מתונה במכירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אך נתוני הקיץ מלמדים על המשך דעיכת הביקושים. הסיבות להאטה כוללות ירידה בכוח הקנייה, עליית ריבית המשכנתאות, ואי-ודאות כלכלית וביטחונית.

ישראל קנדה מכרה 197 דירות ב-1.1 מיליארד שקל

חברת הנדל"ן ישראל קנדה דיווחה על מכירת 197 דירות מתחילת השנה, בהיקף כולל של 1.1 מיליארד שקל. ברבעון השני מכרה החברה פחות דירות מאשר ברבעון הראשון של השנה, במחיר ממוצע של 5.5 מיליון שקל לדירה. הרווח הנקי הסתכם ב-22 מיליון שקל, לאחר הפסדים בפעילות המלונאות של החברה. הנתונים משקפים את המגמה המעורבת בשוק הנדל"ן: מחד, ביקוש מוגבר לדירות יוקרה במיקומים מובילים, ומאידך, האטה בפלחי השוק הנמוכים יותר. החברה מציגה גישה שמרנית ומתמקדת בפרויקטים איכותיים עם מרווחי רווח גבוהים, למרות הסביבה המאתגרת.