הדולר חוזר לעליות, השקל נחלש מעבר ל-2.99 שקלים; הבורסה בת"א ננעלה בירידות חדות

שוק ההון הישראלי חווה ביממה האחרונה תנודתיות חריגה, כאשר הדולר חזר להתחזק מול השקל וחצה את רף 2.99 שקלים, הבורסה בתל אביב ננעלה בירידות חדות בהובלת מניות השבבים, וענף הביטוח רשם עליות חדות בעקבות פרסום דוחות כספיים מצוינים של החברות המובילות. המסחר התנהל בצל ציפייה לדוחות אנבידיה ולנאום נגיד הפד קווין וורש בכנס ג'קסון הול, שני אירועים שעשויים לקבוע את כיוון השווקים הגלובליים בשבועות הקרובים.

הדולר חוזר לעליות, השקל נחלש מתחת לרף 3 שקלים

המטבע האמריקאי התאושש ביממה האחרונה מול השקל ונסחר ברמה של מעל 2.99 שקלים, לאחר שבתחילת השבוע נרשמה נסיגה קלה לרמה של 2.97 שקלים. ההתחזקות הדולר משקפת שילוב של מספר גורמים, בהם התחזקות הדולר בעולם לאחר נאום נגיד הפד קווין וורש בכנס ג'קסון הול, וכן ציפיות להמשך מדיניות זהירה של בנק ישראל בנוכחות מערכת הבחירות המתקרבת. בנק דיסקונט אף העריך כי הריבית בישראל עדיין גבוהה מדי, מה שמגביל את התמיכה בשקל.

על רקע ההתחזקות הדולר, היציאה בארה"ב היום ליום העצמאות לציון יום העצמאות האמריקאי, והציפייה לדוחות אנבידיה שיפורסמו הלילה, נרשמת דריכות גבוהה בקרב המשקיעים. המומחים בהראל העריכו כי נאום הנגיד וורש המתוכנן ליום שישי ישפיע על כל העולם וגם על ישראל, והדגישו את החשיבות של מעקב אחר הרמזים לגבי כיוון הריבית בארה"ב. במקביל, בבנק הפועלים ציינו כי מניות השבבים הישראליות שצללו מהוות הזדמנות קנייה לטווח ארוך, למרות הירידות החדות בטווח הקצר.

מניות השבבים בצניחה חדה על רקע היחלשות סנטימנט ה-AI

הסנטימנט הנחלש כלפי תעשיית הבינה המלאכותית כולה פוגע גם במניות השבבים הישראליות, כאשר טאואר, נובה וקמטק רשמו ירידות של 28% עד 40% מהשיא. מדד הביטוח קפץ בכ-3% במהלך המסחר, אך מדד מניות הטכנולוגיה והשבבים ספג ירידות חדות. אנליסטים במזרחי טפחות הסבירו כי המשקיעים מעבירים כספים לסקטורים אחרים, בעוד שבאופנהיימר הדגישו כי לתמחור יש ערך – כשהמכפיל גבוה מהממוצע בענף, הרגישות לכל שינוי בתמחור עולה משמעותית.

בתוך כך, מניית פאלו אלטו ירדה בכ-3% במסחר המוקדם בוול סטריט, מה שמעיד על המשך הלחץ בסקטור הסייבר והרשתות. חברת הכוונות החכמות סמארט שוטר דיווחה על צניחה של יותר מ-15% במניה לאחר שהרווח התפעולי ברבעון השני צנח בכ-70% ל-238 אלף דולר בלבד, כאשר החברה ייחסה את הירידה בין היתר להתחזקות השקל שהקשתה על התחרותיות בשווקים הבינלאומיים. הנפט רשם ירידה של יותר מ-3% בעקבות איתות של ארה"ב כי אינה צופה חזרה למלחמה מלאה במזרח התיכון, מה שהוריד את מחיר חבית ברנט ל-86.2 דולר ואת ה-WTI ל-80.3 דולר.

ענף הביטוח קופץ בעקבות דוחות כספיים מצוינים

בניגוד למגמה הכללית בשוק, ענף הביטוח והפיננסים בלט בעליות חדות בעקבות פרסום דוחות כספיים מרשימים לרבעון השני של השנה. חברת הראל הובילה את הענף עם רווח של 1.02 מיליארד שקל ברבעון, זינוק של 29% לעומת הרבעון המקביל, ובכך הגיעה לרווח הגבוה ביותר בענף הביטוח. הדירקטוריון של הראל אישר חלוקת דיווידנד של 400 מיליון שקל ורכישה עצמית של מניות בהיקף של 1.1 מיליארד שקל, מה שמעיד על אמון ההנהלה בעתיד החברה וביתרות המזומנים הנמצאות ברשותה.

חברת הפניקס פיננסים הציגה גם כן תוצאות חיוביות, עם עלייה ברווח החציוני ברבעון וחתימה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם ענקית הביטוח הבריטית לוידס לביטוח משנה, שיאפשר להפניקס לבחון ביטוח של חברות ביטוח ברחבי העולם ולשנע סיכונים באופן גלובלי. הפניקס הודיעה על חלוקת דיווידנד בחציון של 972 מיליון שקל, המהווה כ-62% מסך רווחי החברה בתקופה. מנורה מבטחים, שהשלימה במהלך החציון הראשון שתי עסקאות מהותיות בתחום האשראי – עלייה להחזקה מלאה של 100% במנורה ERN ורכישת השליטה בחברת יסודות – הודיעה על חלוקת דיווידנד בסך 500 מיליון שקל בגין רווחי החציון הראשון של 2026.

נאייקס רוכשת חברת חניה חכמה אמריקאית ב-350 מיליון דולר

במהלך בולט במיוחד בשוק ההון, חברת נאייקס הישראלית, ספקית פתרונות התשלומים, הודיעה על רכישת חברת IPS Group האמריקאית, העוסקת בטכנולוגיות חניה חכמה, בסכום כולל של 350 מיליון דולר. הרכישה מתבצעת במזומן באמצעות חוב חדש, והיא חלק ממהלך אסטרטגי של נאייקס להשגת הכנסות של מיליארד דולר עד שנת 2028. IPS מנהלת כ-250 אלף מקומות חניה בארה"ב, קנדה ובריטניה, והרכישה צפויה להרחיב משמעותית את פעילות נאייקס בשווקים הבינלאומיים. בעקבות ההודעה, מניית נאייקס זינקה בכ-13% במסחר בתל אביב.

יאיר נחמד, מנכ"ל נאייקס, הדגיש כי שילוב עם IPS יאפשר לחברה להציע לערים פלטפורמה לניהול ותשלום חניה, ולחבר בין עולם החניה לבין פתרונות טעינת הרכב החשמלי. לדבריו, חניה היא המשך טבעי של פעילות נאייקס, והרכישה מהווה דרך להאיץ באופן משמעותי את שלב הצמיחה הבא של החברה. המהלך מצטרף לטרנד של חברות ישראליות המבצעות רכישות בינלאומיות גדולות, תוך ניצול המומנטום החיובי בשווקים והריבית הנמוכה יחסית.

תחזית הריבית: סיטי צופה החלטה דו-משמעית בבנק ישראל

בתחום הריבית והמקרו, בענקית ההשקעות סיטי מעריכים כי למרות שהאינפלציה בישראל בשפל של חמש שנים, החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל עשויה ליפול לשני הכיוונים. עם זאת, האנליסטים בסיטי מעריכים כי בנק ישראל יעדיף לשמור על מדיניות זהירה בנוכחות מערכת הבחירות, וצופים עוד שתי הפחתות ריבית עד תחילת שנת 2027. ההערכות בקרב הכלכלנים המקומיים חלוקות, כאשר חלקם סבורים כי הגיע הזמן להפחתה משמעותית וחלקם מזהירים מפני לחצים אינפלציוניים מתחדשים.

במקביל, בשוק הקריפטו נמשך הראלי כאשר הביטקוין חצה את רף ה-80 אלף דולר, מה שהוביל לעליות חדות במניות חברות האוגרות מטבעות קריפטו, בראשן סטרטג'י של מייקל סיילור. עם זאת, רשות ניירות ערך הישראלית פנתה לחברת הקריפטו קוינבוקס בבקשה לקבלת מסמכים בנוגע לפעילותה, לאחר שהחברה החלה לפעול רק בתחילת אוגוסט עם רישיון מרשות שוק ההון. הרשות ציינה כי קוינבוקס עוסקת במתן שירותי מסחר ביחס ליותר מ-40 מטבעות וירטואליים, שעשויים להיחשב בנסיבות מסוימות ניירות ערך או מכשיר פיננסי, דבר שמעלה שאלות רגולטוריות משמעותיות.

הבורסה משיקה אפליקציה חדשה עם נתוני זמן אמת

במהלך חשוב לשקיפות השוק, הבורסה בתל אביב השיקה אפליקציה חדשה שתאפשר לראשונה לכל הציבור לצפות ישירות בנתוני זמן אמת של תנועות כל המניות בבורסה, וזאת בחינם – במקום בעיכוב ההיסטורי של 15 דקות שהיה נהוג עד כה. האפליקציה תכלול גם את נתוני "הכסף החכם", שעד היום היו נגישים רק למי ששילם על כך, ובכך תספק למשקיעים הפרטיים כלים מקצועיים שהיו שמורים בעבר למוסדיים בלבד.

באפליקציה יוצגו גם מגמות הקנייה והמכירה הגדולות ביותר של משקיעים מוסדיים, משקיעים זרים ומשקיעים פרטיים, מה שצפוי לשנות את דפוסי המסחר בשוק ההון הישראלי. איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה, הדגיש כי המהלך הוא חלק מהמאמץ להגביר את השקיפות והנגישות למידע פיננסי לציבור הרחב, ולעודד השתתפות של משקיעים פרטיים בשוק ההון. ההשקה מגיעה בתקופה שבה הבורסה בתל אביב מציגה ביצועים חזקים יחסית, כאשר מדד ת"א 35 עלה מתחילת השנה בכ-14% למרות הירידות בימים האחרונים, ועקף את ביצועי מדדי ת"א 90 ו-SME 60 שהציגו ביצועים חלשים יותר.