המסחר בתל אביב ננעל בעליות: הראל קפצה בעקבות מיליארד שקל רווח, הביטוח הוביל, השקל מתחזק

הבורסה בתל אביב סיימה את יום המסחר במגמה חיובית, על רקע גל של דוחות כספיים מרשימים מחברות הביטוח והקמעונאות, ובציפייה לדוחות אנבידיה שיפורסמו הלילה בוול סטריט. מדד תל אביב 90 בלט עם עלייה של 1.15%, מדד הביטוח קפץ בכ-3%, ומדד תל אביב 35 הצליח להוסיף 0.1% בלבד לאחר פתיחה שלילית. השקל המשיך להתחזק מול הדולר ונסחר ברמה של 2.95 שקלים, כאשר היורו נותר יציב סביב 3.49 שקלים.

מדד הביטוח מוביל את העליות בעקבות דוחות חזקים

מניות ענף הביטוח היו הכוכבות הבלתי מעורערות של יום המסחר, כאשר הראל ביטוח הציגה את הרווח הרבעוני הגבוה ביותר בענף עם 1.02 מיליארד שקל, זינוק של 29% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. החברה נהנתה מצמיחה ברווחי ההשקעות ובפעילות הליבה, לצד זינוק של 68% ברווחי תחומי ניהול הנכסים, האשראי וההון. בעקבות הביצועים המרשימים, אישר דירקטוריון הראל חלוקת דיווידנד של 400 מיליון שקל לבעלי המניות, ובמקביל הודיע על רכישה עצמית של מניות בהיקף של 1.1 מיליארד שקל, מהלך שצפוי לתמוך ברמת המחיר של המניה. הרווח העתידי מפוליסות חדשות עלה ב-23% במחצית הראשונה, ויתרת הרווחים העתידיים הגיעה ל-17.7 מיליארד שקל.

טיב טעם קופצת בעקבות רבעון שיא

רשת טיב טעם בראשות חגי שלום הציגה את הרבעון הטוב בתולדותיה, עם רווח נקי של 25.4 מיליון שקל, והמניה זינקה ב-7% בעקבות פרסום הדוחות. החברה נהנתה משילוב מוצרי מזרח ומערב ומהתחזקות שער השקל שהוזילה את עלויות היבוא, מה שהרחיב את שיעור הרווח הגולמי של מגזר הסחר מ-26.3% ל-29.7%. הרווח התפעולי של הקבוצה רשם עלייה של 10.6% ל-42.8 מיליון שקל, ובנטרול הוצאת מימון חד-פעמית בסך 2.6 מיליון שקל, הרווח הנקי המתואם עמד על 28 מיליון שקל, עלייה של 13.9%. החברה תחלק בספטמבר דיווידנד של 7.6 מיליון שקל לבעלי מניותיה, ובעל השליטה חגי שלום הצהיר כי החברה מאמינה בשוק האסיאתי ורואה מספר אפיקי צמיחה משמעותיים.

מימושי הון בדוראל ורכישות אסטרטגיות

בעלי השליטה בחברת דוראל, יו"ר הדירקטוריון דורון דודוביץ והדירקטור אלון קסל, מימשו כמיליון מניות בשער של 64.5 שקלים למניה, בהיקף כולל של כ-70 מיליון שקל. בעקבות העסקה ירד שיעור אחזקתו של כל אחד מהם ל-14.89%, והמניה צנחה בעקבות המימוש. במקביל, נאייקס הודיעה על רכישת חברת IPS האמריקאית העוסקת בניהול 250 אלף מקומות חניה בארה"ב, קנדה ובריטניה, תמורת 350 מיליון דולר, כחלק ממהלך להשגת הכנסות של מיליארד דולר עד 2028. המניה זינקה ב-13% בעקבות ההודעה, ומנכ"ל החברה יאיר נחמד הסביר כי מדובר בהמשך טבעי לפעילות החברה.

רפורמת הנזילות של הבורסה מעוררת מחלוקת

רפורמת הנזילות של הבורסה בתל אביב ממשיכה לעורר ויכוח ציבורי, כאשר סדרות אג"ח של חברות גדולות צפויות להיגרע זמנית ממדדי התל בונד בעקבות החלטת החברות שלא למנות עושי שוק. בבורסה מתעקשים כי הצעד נועד להגן על הציבור, אך בפועל מי שצפויים לגזור קופון הם המשקיעים המתוחכמים, בהם קרנות הגידור. בבורסה מאשימים את החברות שייגרעו מהמדדים, וטוענים כי הן רק לא רוצות לשלם לעושי שוק, אך ההחלטה עשויה לפגוע במשקיעים הקטנים שאינם יכולים לסחור בסדרות אלו באותה יעילות.

השקל מתחזק על רקע המתנה לדוח אנבידיה

הדולר האמריקאי המשיך להיחלש מול השקל ונסחר ברמה של 2.95 שקלים, ירידה של כ-0.3% מול השקל, כאשר היורו עלה ב-0.1% לרמה של 3.49 שקלים. ההתחזקות של השקל נתמכה בנתוני מאקרו חיוביים מהמשק המקומי, בדוחות החזקים של החברות הישראליות, ובציפייה לדוחות אנבידיה שיפורסמו הלילה לאחר נעילת המסחר בוול סטריט. בשווקים הבינלאומיים נרשמו ירידות קלות, כאשר מדד ה-PCE, מדד האינפלציה המועדף על הפד, הציג עלייה שנתית של 3.7% ביולי, מעט מעל לקונצנזוס האנליסטים. הנאסד"ק ירד בכ-0.2% במהלך המסחר, והשוק ממתין לתוצאות הכספיות של אנבידיה שעשויות להשפיע על מניות השבבים הישראליות שכבר רשמו ירידות של 28% עד 40% מהשיא.

במקביל, חברת הר עוצמה פיננסית, בבעלות סוכני הביטוח משה מחפוד ועפרי גולן, עוררה סערה לאחר שנחשף כי היא גובה עמלה של יותר מ-11% על שחרור כספי חיסכון לכל ילד, פעולה שניתן לבצע בחינם. מהחברה נמסר בתגובה כי הלקוחות פונים מרצונם, וכי מוסברת להם מהות השירות והעלות, אך הפרשה מעלה שאלות חמורות לגבי שקיפות העמלות בענף הפיננסים. בתוך כך, רשות ניירות ערך פנתה לחברת הקריפטו קוינבוקס בדרישה לקבלת מסמכים בקשר לפעילותה במסחר ביותר מ-40 מטבעות וירטואליים, שעשויים להיחשב בנסיבות מסוימות ניירות ערך או מכשיר פיננסי.

בשוק הקריפטו, הביטקוין רשם זינוק של כ-26% בעשרת הימים האחרונים, מה שהוביל לעליות חדות במניות חברות האוגרות מטבעות קריפטו, ובראשן סטרטג'י של מייקל סיילור. פעילי השוק מגלים אופטימיות זהירה וטוענים כי ניתן לראות את המגמה ממשיכה, אך מומלצים לעקוב אחר התפתחויות רגולטוריות בתחום. בתחום הנדל"ן, עופר ביטון נערך להנפיק את חברת הנדל"ן שלו שי חי בבורסה בתל אביב, לאחר שבנה במשך 25 שנה קבוצת עסקים בשווי של 2 מיליארד שקל בתחומי הנדל"ן, המלונאות, בתי האבות והאשראי החוץ-בנקאי, עם הון עצמי של כמיליארד שקל.